Gestionnaire de contacts professionnels pour Outlook - comment l'utiliser?
Les processus commerciaux et les clients peuvent être gérés avec le "Gestionnaire de contacts professionnels" dans Outlook. Nous vous expliquons comment vous pouvez l'utiliser.
Utiliser le Gestionnaire de contacts professionnels - comment cela fonctionne
Dans les étapes suivantes, nous expliquerons comment utiliser le logiciel CRM dans Outlook.
- Téléchargez l'extension depuis le Microsoft Store et installez-la.
- Démarrez Outlook et cliquez sur "Gestionnaire de contacts professionnels" en bas à gauche.
- Vous avez maintenant atteint le soi-disant tableau de bord. Vous avez ici un aperçu de toutes les fonctions.
- Grâce à la fonction de contacts étendue dans le BCM, vous avez tous vos contacts commerciaux en vue - et également dans des représentations illustratives telles que des graphiques, des diagrammes ou des rapports.
- Dans l'historique des communications, vous avez un aperçu de toutes les tâches, notes et e-mails, qu'ils soient déjà terminés ou en attente.
- Les chiffres de vente des employés peuvent être visualisés dans la gestion des contacts.
- Vous gérez tous les projets dans les tâches du projet. Ici, vous pouvez voir quel projet a été affecté à quel employé et l'état actuel. Vous le verrez dans une vue tabulaire claire.
- La fonction de reporting vous donne un aperçu des chiffres d'affaires, des ventes et des opportunités de vente. Le BCM contient une variété de modèles de rapport, que vous pouvez concevoir selon vos souhaits.
Astuce Office: nous allons vous montrer comment accorder des autorisations à d'autres utilisateurs dans Outlook.